Bảng cơ hội theo bước
Mỗi cột là một bước của quy trình. Thẻ hiện tên, giá trị, số ngày ở bước, nhãn Quá hạn và người phụ trách. Lọc Của tôi hoặc Tất cả; đổi bước ở trang chi tiết cơ hội.
Bán hàng / Cơ hội
Biết thương vụ đang ở bước nào, bộ phận nào cầm
Một thương vụ không dừng ở báo giá: còn đơn hàng, xuất kho, hóa đơn, giao hàng. Pipeline hOne cho cả công ty thấy cơ hội đang kẹt ở bước nào, bộ phận nào đang cầm.
Vấn đề
Thương vụ chạy qua nhiều phòng mà không ai thấy cả đường
Kinh doanh báo giá xong, kho và kế toán làm tiếp bằng tin nhắn và file Excel. Khách hỏi tiến độ thì không ai trả lời chắc chắn.
- Việc nằm ở bộ phận nào, ai nhận, hạn khi nào đều phải hỏi miệng.
- Kho và kế toán nhìn thấy giá bán, giá vốn không cần thiết.
- Cuối tháng không biết doanh số dự kiến, vì sao thương vụ bị mất.
Giải pháp
Quy trình theo bước, mỗi bước có người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm
Quản trị viên dựng quy trình (các bước, rẽ nhánh, hạn xử lý). Mỗi tiến trình bán hàng dùng một quy trình, và các bước trở thành cột trên bảng cơ hội. Cơ hội chạy qua từng bước; bước giao cho bộ phận thì việc tự đổ vào hàng việc của bộ phận đó.
Tính năng chính
Quy trình tự cấu hình
Quản trị viên đặt các bước, rẽ nhánh, hạn xử lý theo giờ và xác suất thắng. Mức kiểm soát của tiến trình: Nghiêm ngặt (chặn sai thứ tự), Cảnh báo hoặc Tắt.
Bàn giao cho bộ phận
Gán bộ phận nhận việc cho một bước, ví dụ Kho vận, Kế toán. Trang Việc của bộ phận có Nhận việc, Giao cho, Hoàn thành, Bỏ qua, cùng form và checklist bắt buộc.
Ẩn giá theo bước
Mỗi bước chọn ẩn giá, tổng tiền, chiết khấu, thuế hoặc giá vốn khỏi người được gán và bộ phận của bước đó. Việc ẩn áp dụng cả khi in PDF, xuất Excel hay gửi email.
Chứng từ gắn vào cơ hội
Trang chi tiết liệt kê báo giá, đơn hàng, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng liên quan, kèm bản in và tệp đính kèm.
Dự báo và tổng quan
Trang Tổng quan quy trình cho thấy cơ hội theo bước, dự báo doanh số theo xác suất của bước, tỉ lệ thắng, lý do thua, cơ hội kẹt lâu nhất và tải của từng bộ phận.
Duyệt giá và nguồn hàng
Hộp Duyệt giá gom yêu cầu giảm giá của báo giá và đơn hàng để người có quyền duyệt hoặc từ chối. Trang Nguồn hàng lưu bảng giá nhà cung cấp và yêu cầu báo giá.
Doanh số của tôi
Mỗi nhân viên xem doanh số thực thu trong tháng, tiến độ KPI và thu nhập dự kiến theo chính sách lương kinh doanh được gán.
Giao diện thực tế
Cách hoạt động
Dựng quy trình
Quản trị viên tạo quy trình và các bước, gán bộ phận, hạn xử lý, ẩn giá nếu cần.
Tạo tiến trình
Mỗi tiến trình là một đường ống bán hàng riêng (Khách mới, Tái ký...). Chọn quy trình, thành viên, phạm vi riêng tư hoặc toàn công ty.
Chạy cơ hội
Cơ hội được tạo từ báo giá hoặc thủ công, đi qua từng bước. Bước của bộ phận tự sinh việc cho bộ phận đó.
Xem và dự báo
Theo dõi cột quá hạn, bấm Đốc thúc khi cần, xem dự báo và lý do thua ở trang Tổng quan quy trình.
Ví dụ thực tế
Đơn bàn ghế của Công ty ABC
Quy trình ví dụ: Báo giá, Đơn hàng, Xuất kho, Hóa đơn, Giao hàng.
- Chị LanLập báo giá cho Công ty ABC; hOne tạo cơ hội ở bước Báo giá.
- Giám đốcDuyệt yêu cầu giảm giá 8% trong Hộp duyệt giá; chị Lan chuyển sang bước Đơn hàng.
- KhoViệc xuất kho xuất hiện trong Việc của bộ phận; thủ kho Nhận việc, điền checklist, giá bán đã bị ẩn.
- Kế toánNhận bước Hóa đơn, hoàn thành xong thì cơ hội sang bước Giao hàng.
- Anh MinhMở bảng Giao hàng để theo dõi gói hàng của đơn này, đến khi bước cuối hoàn thành.
Kết nối với các phân hệ khác
Báo giáBáo giá là điểm bắt đầu; cơ hội có thể tự tạo từ báo giá.Đơn hàngĐơn hàng sinh ra từ báo giá nằm trong cơ hội và đi tiếp qua các bước.Quản lý khoBước xuất kho của bộ phận Kho tạo phiếu xuất kho cho cơ hội.Đóng gói & giao hàngCơ hội ở bước giao hàng hiện trên bảng đóng gói và giao hàng.Khách hàngMỗi cơ hội gắn với khách hàng và người liên hệ trong hồ sơ khách.
Câu hỏi thường gặp
Có kéo thả thẻ giữa các cột không?
Không. Bảng chỉ để xem; hoàn thành, chuyển hoặc bỏ qua bước được làm trong trang chi tiết cơ hội, nhờ vậy quy trình mới kiểm soát được thứ tự.
Các giai đoạn có cố định không?
Không có giai đoạn mặc định cứng. Các bước do quản trị viên tự cấu hình trong Cấu hình Quy trình, nên mỗi công ty có quy trình riêng.
Thành viên bộ phận có sửa được cơ hội không?
Họ xem cơ hội ở chế độ chỉ xem và xử lý việc của bộ phận mình. Hoàn thành hay chuyển bước của cơ hội thuộc về người phụ trách cơ hội.
Cơ hội đã đóng cũ đi đâu?
Cột Hoàn thành và Đã hủy hay Mất deal mặc định chỉ hiện cơ hội đóng trong 30 ngày gần nhất. Bấm Xem thêm đã đóng hoặc dùng ô tìm kiếm; quản trị viên đổi số ngày này.
Dự báo doanh số tính thế nào?
Giá trị cơ hội nhân với xác suất thắng bạn đặt cho bước hiện tại, gom theo tháng dự kiến chốt. Bước không đặt xác suất thì không được tính.
Xem thêm: Bán hàng & CRM
Khách hàngHồ sơ khách hàng, người liên hệ, nhóm khách, import Excel, gộp khách trùng, chia sẻ và bàn giao.Báo giáLập báo giá, duyệt giảm giá theo mức, gửi PDF và link, khách phản hồi online, chuyển thành đơn.Đề xuấtĐề xuất theo mục, nhiều phương án giá, PDF thương hiệu, duyệt nội bộ, khách ký và bình luận.Đơn hàngĐơn bán hàng: duyệt giá, khách xác nhận qua link, thu tiền, xuất kho, gia hạn đơn đăng ký.Hợp đồngHợp đồng bán và mua: luồng duyệt và ký, link cho khách, gia hạn, lịch thanh toán, nhập từ bản scan.Sản phẩmDanh mục, phiên bản, nhiều loại giá, quy tắc lãi tối thiểu, import Excel hoặc WooCommerce, AI viết mô tả.