Danh sách có chế độ xem
Có sẵn các chế độ xem Của tôi, Chờ duyệt, Chờ tôi duyệt giá, Đã gửi chưa phản hồi, Sắp hết hiệu lực, Chấp nhận tháng này. Lọc theo khoảng ngày và sắp xếp theo giá trị.
Bán hàng / Báo giá
Báo giá có người duyệt, khách trả lời ngay trên link
Lập báo giá có số tự động, nhóm hạng mục, VAT rõ ràng. Giảm giá vượt ngưỡng thì gửi xin duyệt; khách nhận PDF hoặc link, bấm Đồng ý, Từ chối hay Yêu cầu sửa, rồi bạn chuyển thành đơn hàng.
Vấn đề
Báo giá làm bằng Excel, gửi xong không biết khách nghĩ gì
Mỗi nhân viên một mẫu, số báo giá đặt tay, giảm giá tùy tiện. Gửi PDF qua email xong là mất dấu: khách xem chưa, đồng ý chưa, ai phải duyệt giá.
- Giảm giá quá tay vì không có mức duyệt và người duyệt rõ ràng.
- Khách yêu cầu sửa bằng tin nhắn lẻ, bản mới ghi đè bản cũ.
- Báo giá chốt xong lại gõ lại thành đơn hàng, dễ sai.
Giải pháp
Một báo giá, một đường đi từ soạn đến đơn hàng
Báo giá lấy sản phẩm từ danh mục, tính VAT và giảm giá, đánh số tự động theo quy tắc bạn đặt. Giảm giá vượt mức tự chạy qua duyệt. Khách mở link công khai hoặc PDF và phản hồi; trạng thái cập nhật lại trên danh sách để bạn theo dõi.
Tính năng chính
Soạn báo giá
Chọn khách, người liên hệ, hiệu lực. Thêm dòng từ danh mục (tìm theo tên, SKU) hoặc nhập tay, với giảm giá từng dòng và VAT. Gom dòng thành nhóm, kéo để sắp xếp.
Số báo giá, trạng thái
Trong Cấu hình Báo giá đặt tiền tố, độ dài số và chu kỳ đặt lại số; tự tạo trạng thái; chọn đơn giá nhập chưa VAT hay đã gồm VAT, áp cho PDF, email và link công khai.
Duyệt giảm giá theo mức
Đặt các mức theo % giảm và số tiền giảm, mỗi mức một hành động: Tự động duyệt, Cần phê duyệt, Từ chối tự động. Người duyệt chọn theo quản lý trực tiếp, trưởng nhóm, vai trò hoặc người cụ thể.
Gửi khách bằng email hoặc PDF
Nút Gửi cho khách mở form chọn mẫu email, người nhận, CC và PDF đính kèm, có xem trước. Lịch sử email đã gửi được lưu trong báo giá.
Link công khai cho khách
Khách xem báo giá và PDF không cần tài khoản, rồi bấm Đồng ý, Từ chối (kèm lý do) hoặc Yêu cầu sửa. Link có hạn và bạn thu hồi được bất cứ lúc nào.
Chuyển thành đơn, hợp đồng
Chọn một phần hoặc toàn bộ dòng rồi bấm Tạo đơn hàng, kèm ngày giao dự kiến. Từ báo giá cũng tạo được hợp đồng hoặc đề xuất.
Phân công và lịch sử
Gán nhiều nhân viên vào báo giá với vai trò riêng (Kinh doanh, Kỹ thuật...). Mọi thay đổi được ghi lịch sử; sao chép báo giá thành bản mới trong một thao tác.
Giao diện thực tế
Cách hoạt động
Soạn
Chọn khách, thêm dòng sản phẩm, đặt giảm giá và VAT, chọn mẫu PDF.
Duyệt giá
Giảm giá vượt mức thì tạo Yêu cầu giảm giá; người duyệt phê duyệt hoặc từ chối, có thể áp giá mới vào báo giá.
Gửi và chờ
Gửi email kèm PDF hoặc gửi link công khai. Trạng thái khách phản hồi hiện trên danh sách.
Chốt
Khi khách đồng ý, tạo đơn hàng, hợp đồng hoặc đề xuất từ chính báo giá.
Ví dụ thực tế
Báo giá 60 bộ bàn ghế cho Công ty ABC
Chị Lan muốn giảm 12% để giữ khách, vượt mức tự duyệt.
- Chị LanSoạn báo giá từ danh mục, nhóm hạng mục Bàn và Ghế, thêm giảm giá 12%.
- Giám đốcNhận Yêu cầu giảm giá trong mục Chờ tôi duyệt giá, phê duyệt và áp giá mới.
- Chị LanGửi cho khách bằng email kèm PDF và link công khai.
- Công ty ABCMở link, bấm Yêu cầu sửa: thêm 4 ghế họp.
- Chị LanCập nhật báo giá, khách bấm Đồng ý; chị bấm Tạo đơn hàng.
Kết nối với các phân hệ khác
Khách hàngBáo giá lấy khách và người liên hệ từ hồ sơ khách hàng.Sản phẩmDòng báo giá lấy sản phẩm, loại giá và thuế từ danh mục sản phẩm.Đơn hàngChuyển báo giá đã chốt thành đơn hàng, mang theo các dòng được chọn.Đề xuấtTạo đề xuất từ báo giá khi cần bản trình bày đầy đủ hơn.Mẫu tài liệuMẫu PDF và mẫu email báo giá lấy từ thư viện mẫu tài liệu.
Câu hỏi thường gặp
Khách có cần tài khoản để xem báo giá không?
Không. Khách mở link công khai hoặc PDF trong email. Link có thời hạn và bạn thu hồi được; khách mở link đã hết hạn sẽ thấy thông báo liên hệ lại người gửi.
Khách phản hồi gì được?
Ba lựa chọn: Đồng ý, Từ chối (kèm lý do) hoặc Yêu cầu sửa. Khách có thể cập nhật hoặc hủy yêu cầu sửa đã gửi.
Duyệt giảm giá hoạt động thế nào?
Bạn đặt các mức theo % và số tiền giảm. Mức nào đặt Tự động duyệt thì qua ngay; Cần phê duyệt thì tạo yêu cầu cho người duyệt; Từ chối tự động thì chặn. Yêu cầu quá hạn vẫn duyệt được.
Có kiểm tra tồn kho ngay trong báo giá không?
Có, khi doanh nghiệp đã kết nối hệ thống kho. Nút Kiểm tra kho cho biết hàng còn hay hết với các dòng có SKU.
Xem thêm: Bán hàng & CRM
Khách hàngHồ sơ khách hàng, người liên hệ, nhóm khách, import Excel, gộp khách trùng, chia sẻ và bàn giao.Pipeline bán hàngBảng cơ hội theo bước, bàn giao bộ phận, ẩn giá theo bước, dự báo doanh số và tỉ lệ thắng.Đề xuấtĐề xuất theo mục, nhiều phương án giá, PDF thương hiệu, duyệt nội bộ, khách ký và bình luận.Đơn hàngĐơn bán hàng: duyệt giá, khách xác nhận qua link, thu tiền, xuất kho, gia hạn đơn đăng ký.Hợp đồngHợp đồng bán và mua: luồng duyệt và ký, link cho khách, gia hạn, lịch thanh toán, nhập từ bản scan.Sản phẩmDanh mục, phiên bản, nhiều loại giá, quy tắc lãi tối thiểu, import Excel hoặc WooCommerce, AI viết mô tả.