Tổng quan có biểu đồ
Đầu trang Báo cáo là các thẻ chỉ số và biểu đồ tổng hợp từ dữ liệu hiện tại; bên dưới là các nhóm báo cáo chi tiết.
Báo cáo · Vận hành
Số liệu cho buổi họp có sẵn, không ai phải tổng hợp tay
Báo cáo lấy thẳng từ dữ liệu bạn đang làm việc: đơn hàng, thu chi, hợp đồng, chấm công, công việc. Chọn kỳ, lọc theo nhân viên hoặc khách hàng, xuất file hoặc để hOne gửi email theo lịch.
Vấn đề
Cuối tháng ngồi gom số từ nhiều nơi
Doanh thu ở file kế toán, công nợ ở sổ riêng, KPI ở bảng của trưởng nhóm. Mỗi lần sếp hỏi lại phải tổng hợp tay, và số mỗi người một khác.
- Muốn biết doanh thu tháng này so với tháng trước phải mở nhiều file rồi cộng tay.
- Việc cần xử lý gấp (báo giá chờ, hợp đồng sắp hết hạn, công nợ) chỉ lộ ra khi đã trễ.
- Báo cáo gửi cho giám đốc và trưởng phòng làm thủ công mỗi tuần.
Giải pháp
Số liệu từ cùng một nguồn, xem được ngay
Trang Báo cáo mở bằng bảng tổng quan có chỉ số và biểu đồ, bên dưới là các báo cáo chi tiết theo nhóm. Bạn lọc, xuất PDF hoặc Excel, đặt lịch gửi email, hoặc hỏi trợ lý AI về chính các số liệu đó.
Tính năng chính
Bán hàng và tài chính
Bán hàng: đơn hàng, doanh thu, tỉ lệ chuyển đổi báo giá, top khách hàng. Tài chính: thu chi tổng hợp, công nợ chưa thanh toán, hóa đơn GTGT.
Khách hàng, KPI, hợp đồng
Tổng quan khách hàng, hiệu suất nhân viên theo KPI, tổng hợp hợp đồng và hợp đồng sắp hết hạn hoặc gia hạn.
Nhân sự và công việc
Chấm công, nghỉ phép, tăng ca, bảng lương; hoàn thành công việc và hiệu suất công việc.
Nhóm "Cần xử lý"
Công việc sắp đến hạn, báo giá chờ xử lý, hợp đồng sắp hết hạn và đơn chưa thanh toán gom vào một nhóm để xử lý trước khi trễ.
Bộ lọc và xuất file
Lọc theo khoảng ngày (Hôm nay, Tháng này, Quý này, Năm nay...), nhân viên, khách hàng và so sánh kỳ trước. Mỗi báo cáo xuất được PDF hoặc Excel.
Gửi email theo lịch
Tại "Lịch gửi email", chọn báo cáo, tần suất hằng ngày, tuần hoặc tháng, giờ gửi và file đính kèm (PDF, Excel); có gửi thử.
Trợ lý AI cho báo cáo
Nút "Trợ lý AI" mở khung chat để hỏi về số liệu: phân tích tổng quan, đánh giá chăm sóc khách hàng, hiệu suất nhân viên. Các cuộc trò chuyện được lưu.
Cách hoạt động
Mở tổng quan
Vào Báo cáo, xem chỉ số và biểu đồ tổng hợp, chọn nhóm báo cáo bạn cần.
Chọn báo cáo và bộ lọc
Chọn báo cáo, đặt khoảng ngày, nhân viên, khách hàng; bấm "Áp dụng". Bảng, thẻ tóm tắt và biểu đồ cập nhật theo.
Xuất hoặc đặt lịch
Xuất PDF hoặc Excel để gửi đi, hoặc vào "Lịch gửi email" để nhận báo cáo định kỳ.
Hỏi AI khi cần
Dùng Trợ lý AI để hỏi tiếp về số liệu thay vì tự đối chiếu nhiều báo cáo.
Ví dụ thực tế
Giao ban đầu tuần ở Công ty ABC
Giám đốc Công ty ABC muốn có số liệu trước buổi họp sáng thứ Hai mà không ai phải tổng hợp tay.
- Chị LanVào "Lịch gửi email", thêm lịch hằng tuần thứ Hai lúc 08:00 cho báo cáo Doanh thu, đính kèm Excel.
- Chị LanThêm lịch hằng ngày 08:00 cho nhóm "Cần xử lý" để thấy báo giá chờ và hợp đồng sắp hết hạn.
- Giám đốcSáng thứ Hai nhận email, mở bản Excel xem doanh thu tháng so với kỳ trước.
- Anh MinhMở Top khách hàng và Tỉ lệ chuyển đổi báo giá, lọc theo tên mình để chuẩn bị phần báo cáo.
- Giám đốcHỏi Trợ lý AI "Phân tích tổng quan" để có tóm tắt trước khi họp, rồi xuất PDF phát cho các phòng.
Kết nối với các phân hệ khác
Đơn hàngBáo cáo đơn hàng, doanh thu và công nợ chưa thanh toán lấy từ đơn và các lần thu tiền.Hợp đồngBáo cáo tổng hợp hợp đồng và hợp đồng sắp hết hạn dựa trên dữ liệu hợp đồng.Giao dịchThu chi tổng hợp lấy từ giao dịch và phiếu chi đã ghi nhận.KPI & quy chếBáo cáo hiệu suất nhân viên theo KPI dùng chỉ tiêu đã cấu hình trong module KPI.Trợ lý AI & Kiến thứcTrợ lý AI báo cáo dùng hạn mức AI của gói dịch vụ để phân tích số liệu.
Câu hỏi thường gặp
Có những báo cáo nào?
Có 22 báo cáo dựng sẵn trong 8 nhóm: Bán hàng, Tài chính, Khách hàng, Hiệu suất KPI, Nhân sự, Công việc, Hợp đồng, Cần xử lý. Bạn lọc theo kỳ, nhân viên, khách hàng rồi xuất file.
Báo cáo kho, sản xuất, ticket nằm ở đâu?
Nằm ngay trong module tương ứng: sản xuất có trang báo cáo riêng, ticket hỗ trợ có báo cáo ticket trong webmail.
Báo cáo theo lịch được gửi cho ai?
Lịch gửi là cài đặt của từng người dùng và báo cáo gửi tới email của người đặt lịch. Muốn chia sẻ cho người khác, bạn xuất PDF hoặc Excel rồi chuyển đi.
Dữ liệu báo cáo có theo quyền không?
Báo cáo chạy trên dữ liệu bạn có quyền xem, và có bộ lọc theo nhân viên để từng người xem phần của mình. Phạm vi cụ thể theo phân quyền của công ty bạn.
Trợ lý AI có tốn thêm phí không?
Trợ lý AI dùng hạn mức AI trong gói dịch vụ của công ty. Câu trả lời dựa trên số liệu trang tổng quan, nên hãy đối chiếu các con số quan trọng trong báo cáo chi tiết.