Tạo từ đầu hoặc từ báo giá
Bấm Tạo đề xuất rồi chọn khách, người liên hệ, người phụ trách, hiệu lực và mẫu. Hoặc tạo từ một báo giá để mang theo các dòng hàng.
Bán hàng / Đề xuất
Hồ sơ chào dự án đúng thương hiệu, khách ký ngay trên link
Với dự án lớn, báo giá một bảng giá là chưa đủ. Đề xuất cho bạn giới thiệu, bảng giá nhiều phương án, đội ngũ, lộ trình và điều khoản trong một tài liệu có logo, màu và bìa của công ty.
Vấn đề
Hồ sơ chào dự án làm bằng Word, gửi đi rồi im lặng
Mỗi dự án một file Word và PDF dựng tay, ghép bảng giá từ Excel. Gửi xong không biết khách đã đọc chưa, đọc trang nào, còn ai trong công ty duyệt nội dung.
- Trình bày khác nhau giữa các nhân viên, logo và màu thiếu nhất quán.
- Báo giá thay đổi thì phải sửa lại cả tài liệu.
- Khách góp ý qua email riêng lẻ, không có chỗ trao đổi tập trung.
Giải pháp
Đề xuất dựng từ mục, in ra đúng nhận diện công ty
Bạn tạo đề xuất từ đầu hoặc từ một báo giá. Hệ thống tự dựng các mục Giới thiệu, Bảng giá, Điều khoản; bạn thêm mục, đội ngũ, mốc tiến độ. Bộ nhận diện thương hiệu áp cho mọi đề xuất, PDF bố cục chỉnh được. Khách xem trên link công khai và phản hồi tại đó.
Tính năng chính
Nội dung theo mục
Mỗi đề xuất gồm Giới thiệu, Bảng giá, Điều khoản, Đội ngũ và Lộ trình với các cột mốc; chèn mục từ thư viện mẫu. Mỗi bảng giá là một phương án để khách chọn một.
Bộ nhận diện thương hiệu
Đặt logo, màu chủ đạo, phông chữ, trang bìa mặc định và chân trang một lần cho mọi đề xuất. Từng đề xuất còn chỉnh tiêu đề bìa và khổ giấy A4 dọc hoặc ngang.
Bố cục PDF riêng
Trang Bố cục PDF cho kéo thả khối chữ, bảng, ảnh trên từng trang, thêm hoặc xóa trang. Nút Tải PDF của đề xuất dùng đúng bố cục đó.
Duyệt nội bộ
Bấm Yêu cầu duyệt để gửi đề xuất cho người duyệt theo từng bước. Người duyệt quyết định ngay trong đề xuất và lịch sử ghi lại ai duyệt.
Gửi email và link công khai
Gửi email theo mẫu hoặc sao chép link công khai. Link có ngày hết hạn và bạn gia hạn được.
Khách chấp nhận, ký, bình luận
Trên link, khách xem đề xuất, chấp nhận hoặc từ chối, ký xác nhận (lưu tên, email, ngày ký) và để lại bình luận. Nhân viên trả lời trong tab Bình luận.
Theo dõi lượt xem và nhắc
Xem số lượt xem và lần xem cuối. Khách chưa phản hồi nhận email nhắc sau 3, 7, 14 ngày và khi còn 3 ngày hết hạn, chỉ gửi trong khung 08:00-18:00; khách có thể hủy nhận nhắc.
Cách hoạt động
Dựng nội dung
Tạo đề xuất, chỉnh các mục, bảng giá, đội ngũ, mốc tiến độ; chọn thương hiệu.
Duyệt
Yêu cầu duyệt nội bộ nếu công ty bắt buộc; xem trước PDF và chỉnh bố cục.
Gửi
Gửi email hoặc chia sẻ link công khai có hạn.
Theo dõi và chốt
Xem lượt xem, trả lời bình luận; khi khách chấp nhận, tiếp tục sang hợp đồng hoặc đơn hàng.
Ví dụ thực tế
Đề xuất hệ thống nội thất cho Công ty ABC
Chị Lan chào hai phương án giá cho văn phòng mới.
- Chị LanTạo đề xuất từ báo giá đã duyệt, thêm mục Giới thiệu, hai bảng giá Phương án 1 và 2, lộ trình 3 mốc.
- Giám đốcNhận đề xuất ở Chờ tôi duyệt và duyệt.
- Chị LanChỉnh bố cục PDF cho trang bìa, gửi email kèm link công khai.
- Anh Minh (Công ty ABC)Xem link, bình luận hỏi thời gian lắp đặt rồi chọn Phương án 2 và ký.
- hOneHiện lượt xem và bình luận chưa đọc; chị Lan trả lời ngay tại đề xuất.
Câu hỏi thường gặp
Đề xuất khác báo giá chỗ nào?
Báo giá tập trung vào dòng hàng và giá. Đề xuất là tài liệu giới thiệu đầy đủ: nhiều mục nội dung, nhiều phương án giá, đội ngũ, lộ trình, bìa và thương hiệu riêng.
Khách chọn phương án giá thế nào?
Mỗi bảng giá là một phương án thay thế, khách chọn một chứ không cộng gộp các bảng với nhau.
Khách ký trên link có giá trị như ký số không?
Đề xuất ghi lại tên, email và ngày ký xác nhận của khách trên trang công khai. Muốn ký số PDF với chứng thư, hãy dùng tính năng Ký số cho hợp đồng.
Có thể tắt email nhắc không?
Có. Khách bấm hủy nhận nhắc trong email, và nhân viên có thể Bật lại nhắc nhở trong đề xuất.
Link công khai hết hạn thì sao?
Khách mở link sẽ thấy thông báo link đã hết hạn. Bạn bấm Gia hạn ở đề xuất để link dùng lại được.
Xem thêm: Bán hàng & CRM
Khách hàngHồ sơ khách hàng, người liên hệ, nhóm khách, import Excel, gộp khách trùng, chia sẻ và bàn giao.Pipeline bán hàngBảng cơ hội theo bước, bàn giao bộ phận, ẩn giá theo bước, dự báo doanh số và tỉ lệ thắng.Báo giáLập báo giá, duyệt giảm giá theo mức, gửi PDF và link, khách phản hồi online, chuyển thành đơn.Đơn hàngĐơn bán hàng: duyệt giá, khách xác nhận qua link, thu tiền, xuất kho, gia hạn đơn đăng ký.Hợp đồngHợp đồng bán và mua: luồng duyệt và ký, link cho khách, gia hạn, lịch thanh toán, nhập từ bản scan.Sản phẩmDanh mục, phiên bản, nhiều loại giá, quy tắc lãi tối thiểu, import Excel hoặc WooCommerce, AI viết mô tả.